7月15日，存储芯片概念开盘活跃，联芸科技大涨9.66%，力芯微涨超4%，芯朋微、复旦微电、赛微微电等多股活跃。ETF方面，科创芯片设计ETF招商（589390）高开后走低震荡，近3个交易日内累计净流入11.84亿元。
消息面上，7月16日，长鑫科技即将开启网上、网下申购，发行价格8.66元/股，即将刷新科创板IPO记录。战略配售方面，科创芯片设计ETF招商（589390）权重股澜起科技等赫然在列，在长鑫芯片研发、制造、量产及产品迭代方面具有战略合作意义。
据悉，本次长鑫拟募资295亿元全部投向DRAM产能扩充与先进工艺迭代。爱建证券指出，AI服务器算力需求持续爆发维持存储行业高景气，国内DRAM国产替代逻辑持续强化，有望自上而下带动存储制造、元器件分销、存储模组全链条业绩弹性持续兑现。
一、【华为950超节点发布在即，十万卡集群加速国产算力升级】
消息面上，2026年7月17日-20日，2026世界人工智能大会将于上海举办，华为将首次公开展示业界最大规模的超节点Atlas 950真机。
根据华西证券，目前全球有四家头部玩家在这一前沿领域展开激烈角逐：英伟达、谷歌、AMD和华为。华为Atlas 950 SuperPoD超节点的问世有望打破海外高端算力垄断，实现顶级万卡算力自主可控。
此外，中科曙光于7月10日建成国内首个全国产十万卡AI超集群，并接入国家超算互联网，标志着国产算力集群部署规模由千卡、万卡级向十万卡级跃迁。
东吴证券指出，相比单纯增加计算卡数量，十万卡集群对计算芯片、RDMA网络、分布式存储、液冷散热、任务调度及软件生态提出更高要求。随着大模型训练、AI推理与科学智能负载持续增长，有望带动国产CPU/DCU、分布式存储及液冷环节需求同步提升。
二、【英特尔CPU提价验证需求韧性，国产CPU替代窗口打开】
涨价方面，英特尔7月上旬上调部分Core Ultra及Xeon处理器推荐客户价，其中高端Xeon 6980P单颗价格上调1495美元（12%涨幅），反映AI服务器、通用计算及云基础设施建设对高端CPU的需求仍具较强韧性。
东吴证券指出，与GPU承担大规模并行计算不同，CPU仍是AI服务器任务调度、数据预处理、存储管理及整机控制的核心，AI集群规模扩张将同步抬升服务器CPU配置需求。海外高端CPU价格上行一方面验证数据中心硬件景气度，另一方面有望扩大国产CPU的性价比优势。
在AI数据中心的半导体生态系统中，不同半导体类型通过计算、存储、连接为AI数据中心提供动力，主要包括数字芯片设计和模拟芯片设计两大类。
其中，数字芯片包括逻辑芯片（处理数据，为AI和云工作负载提供计算）、处理器（CPU）、
存储/存储器（DRAM、HBM、NAND、SRAM等）；模拟芯片则调节电源、管理热量、转换信号以支持数字基础设施，包括电源芯片、光电芯片等。
科创芯片设计ETF招商（589390）跟踪上证科创板芯片设计主题指数，数字芯片设计和模拟芯片设计合计权重96%，全面覆盖佰维存储、海光信息、澜起科技、寒武纪、芯原股份等存储+算力龙头，存储+算力含量高达63%，集成电路设计高达100%，是目前A股对芯片设计领域聚焦度最高的指数。
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